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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资👿🍏，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看👚🍌🍊，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🥻🍆。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看🧡👛，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资💖，民间投资增长5.8%。高技术产业中🧅🥻👡🍏，信息服务业🧅🥬🤍🍆💯，航空🎒、航天器及设备制造业🍏，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👝🍍、21.7%、11.9%。5月份💔，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%👄。

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不过，近10年，基金对银行股(gu)的配(pei)置比例整体较低。国泰海(hai)通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行(xing)板块切换(huan)至新兴产业(ye)是顺(shun)势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股(gu)的占比从2009二季度的高点34.7%下(xia)降(jiang)至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配置水(shui)平都在低位徘徊。

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【数据·估值】本(ben)周(zhou)整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史(shi)估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军(jun)工和有(you)色金属估值涨幅居(ju)前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居(ju)前。

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成份股方面🧡🍌🧅💯🧡，航空装备💖、地面兵装🍄💔、军工电子等集体上攻🍅💝，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%😡🩰，际华集团涨停💝！航天彩虹💕👢😡、国睿科技跟涨超6%👠。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模(mo)态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突(tu)然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信(xin)号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

2、另外，今年以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)，其中偏債(zhài)FOF、養(yǎng)老目標(biāo)FOF各有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平衡(heng)混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基金(jin)資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)(tong)限製而(er)清盤，其中(zhong)7隻髮(fà)起式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。