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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低👘🍏💟💞，A股科技题材悉数回调👞💖👝。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👗🍇🍑😈😡，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🧄💝，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%👡🧅。

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今年以來(lái)，分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中國(guó)保險行業(yè)協(xié)會(huì)披露(lu)的數(shù)據梳理，今年以(yi)來截至6月(yue)13日，保險公司共新推齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保險産(chǎn)品，其中分紅(hong)險産品有151欵，佔(zhàn)比爲(wèi)37%，較(jiào)(jiao)2024年全(quan)年提陞(shēng)9箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。

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宏观经济：根据彭博一致预期🧡，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来👿🍎🥦🩳、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💘🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡👘。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥿，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥕🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤍🥬🩱，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👘。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通(tong)用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航(hang)空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发(fa)布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪(zong)中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证(zheng)有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中提及个股(gu)仅为指数成份股客观展示列举，不作为任(ren)何个股推荐，不(bu)代表基金管理人(ren)和(he)基金投资方向。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述(shu)等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成(cheng)对阅读者任何形式的(de)投资建(jian)议，亦不对因(yin)使用本文内容所引(yin)发的直接或(huo)间接损失负任何责任。投资人(ren)应当(dang)认真阅读《基金(jin)合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文件，了解基金的风险收益特征，选择(ze)与自身(shen)风险承受能力相适应的产品。基(ji)金(jin)的过往业绩并不预(yu)示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管(guan)理人的评估，金融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝(bao)油气LOF风险等级为R4-中高风(feng)险，适宜积极型（C4）及以上的投资(zi)者，适当性(xing)匹配意见请以销售机构为准(zhun)。销售机构（包(bao)括(kuo)基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根据(ju)相关法律法规对以上(shang)基金进行风(feng)险评价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人出具的适当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的(de)意见不必然一(yi)致，且基金(jin)销(xiao)售机构(gou)所出具的基金产品风险等级评价结(jie)果不得低(di)于基金管理人作(zuo)出的风险等级评价结果。基金(jin)合同(tong)中关于基金风险收益特征与基金风险等(deng)级因(yin)考虑因素不同而存在差(cha)异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险(xian)承(cheng)受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险(xian)。中国(guo)证监会对以上基金的注册，并不表明其(qi)对本基金的投资价值、市场前景和(he)收益做出实质性判断或(huo)保证。基金投资须(xu)谨慎。

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