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1、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部(bu)车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观(guan)察下(xia)半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

2、雷(lei)蒙德・詹姆(mu)斯公司华盛顿政(zheng)策(ce)分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年(nian)代以来(lai)对伊朗领土的最大规模(mo)袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动(dong)可能蔓延的程度， likely 取决(jue)于未来几周和几天内美国 / 俄罗(luo)斯的影响 / 参与程度。”