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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池(chi)（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。