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3🥬、从事件对油价的影响评估来看🎒🥭，若局势缓和💋😻👗💕，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态👙🥻👡👜、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力💘。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行🥒，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋🍄💓，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应🤍💋，涉及伊朗🤍、伊拉克🤬🍎🍅💋🥦、科威特💋😠👢🎒、巴林🤍🍋🍍、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口🧡👛。历史上🍆💔👗🩲🥔，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中👞🥔👞，但海峡从未真正关闭🥥🥾👞。根据周末消息来看🍈💯🧄，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大，预计新的一周仍将延续极高波动率👗，关注中东整体能源设施的稳定性。

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周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成(cheng)指均跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较(jiao)上个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面(mian)上，市场热(re)点聚焦于国(guo)防军工、通用航(hang)空、油气、黄金等(deng)避险方向。

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2025 年以来(lai)大盘的(de)两轮上涨行情(qing)在(zai)空(kong)间和(he)时(shi)间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后(hou)国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期(qi)，外部方面中美关税边(bian)际改善，市(shi)场(chang)反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验(yan)证。当前(qian)市场主要的下行风(feng)险，只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险，比如(ru)中期资产配置(zhi)格(ge)局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期(qi)，强化(hua)全球衰(shuai)退(tui)预期(qi)。这种情况下，中(zhong)国需求(qiu)也(ye)可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国(guo)经济下行(xing)压力对(dui)中国资产的影响是中性的。

2、6月8日，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们没跑路”。文(wen)章中(zhong)，欢牛蛋(dan)糕屋称(cheng)，“欢牛没跑路(lu)，我们还在，也还想做(zuo)好。只要你愿意再(zai)吃一口，我们(men)就愿意认真地做给你。”