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在经济形势(shi)研(yan)判(pan)上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化(hua)。对内，再度强(qiang)调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明(ming)确(que)“当前外部环(huan)境更趋复杂严峻”“贸易(yi)壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将(jiang)直接影响下半(ban)年我国货币政策走向(xiang)。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及(ji)其他品类消费的补贴额度，另(ling)一方面货币政策或继(ji)续宽松，在此情(qing)况下，短端利率债的配置价值(zhi)仍较为突(tu)出。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。资金面上(shang)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消(xiao)费品、高(gao)新技术制(zhi)造业、价格上涨的(de)资源(yuan)品等领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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