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此外，大消费、大科技题材普(pu)遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢(yi)价(jia)交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基金经理(li)蒋俊(jun)阳(yang)表示，吃喝板(ban)块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必(bi)过度悲观。

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週五（6月13日），喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)(pan)后持續下行，而(er)后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收盤(pan)，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

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從(cóng)此前三年完整(zheng)年度數(shù)(shu)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)年(nian)金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲(wei)4.77%；2023年度加權(quan)平均收益率爲(wei)1.21%，2022年(nian)爲-1.83%。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原(yuan)因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更(geng)高(gao)的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内(nei)经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高(gao)位，外资也(ye)在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案(an)提高美(mei)国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧(jiu)的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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1、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性💘🥕🩲；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期😻。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半(ban)年逐(zhu)步增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中(zhong)，海外市场的毛利率高于整体毛(mao)利率水平，2021-2024年上半年，海外(wai)市场毛利率分别(bie)为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这(zhe)表明公司在(zai)成本控制和产品竞争力方面有(you)所提升，尤其是在(zai)海外市场具有一定优势。