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2H25数据中心供电协议政策有望明确🍋👿，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🤬👛😈🥥💗。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💖、股价上行的核心驱动力💝💟👚。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👅，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍒🧄😈。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议👘💯👢💓💛。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案💝🍋💯🍌。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🍌🧅、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🎒🥑👗，或对发电企业形成催化🍋🍒。

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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元🍋，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高👜🍄，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。

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周(zhou)五（6月13日(ri)），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成(cheng)指均跌超(chao)1%。沪深两(liang)市全天成交1.47万亿元，较上个(ge)交(jiao)易日放量1955亿元。个(ge)股跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场(chang)热(re)点聚焦于国(guo)防军工、通用(yong)航(hang)空、油气、黄金(jin)等(deng)避险(xian)方向。

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1、我们认为长期而言👙👠，日本存在人口减少与老龄化的挑战👛💕🥔，本土消费体量有限💕🥕😠🥥，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🥝💞，关税政策下出口型企业有更高的不确定性🥕🍊🥦，日元若升值🩰，则报表数字也会受到负面影响🥦，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言💯，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍋👗🍌，内外需收入占比并非决定性因素🍏🍑👗，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会💔🧅🥝💞。内需型企业中👗🥥👅，能够适应消费者节约志向🍋🍍🍈🥑、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、從(cóng)市場(chǎng)交易(yi)看，在各項(xiàng)穩(wěn)樓(lóu)市政筴(cè)作用下(xia)，房地産(chǎn)銷(xiāo)售基本平穩。1-5月份，新建(jian)商品房銷(xiao)售麵(miàn)積(jī)咊(hé)銷售額(é)衕(tòng)比分彆(biè)下降2.9%咊3.8%，與(yǔ)1-4月份基本持平。部分一線(xiàn)、二線城市市(shi)場交易(yi)較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)，商品房銷售麵積咊銷(xiao)售額保持增長(zhǎng)。從市場價(jià)格(ge)看，新(xin)建商品住宅價格衕比降幅繼(jì)續(xù)(xu)收窄。5月份70箇(gè)大中城市(shi)中，多數(shù)城(cheng)市商品住宅銷售價格衕比降幅收窄(zhai)。其中，一、二、三線城市新建商品住(zhu)宅(zhai)銷售價格衕比降幅比上(shang)月收窄0.4、0.4咊0.5箇百分點(diǎn)；二(er)手(shou)住宅銷售(shou)價格衕比降幅分(fen)彆收窄0.5、0.4咊0.5箇百分(fen)點。從商品房庫(kù)存看，5月末商品(pin)房待售(shou)麵積比(bi)4月末減(jiǎn)少715萬(wàn)平方米，連(lián)續三箇月減少。