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美国财政部本月在半年期汇(hui)率报告中罕见提及日本央行政策，称该(gai)行应继续收紧政策以纠正日元疲软(ruan)并(bing)平衡双边贸易。前日本央行官员、植田和男(nan)担任央行委员时的秘(mi)书Tetsuya Inoue表示：“日(ri)本央行坚持应对核心通胀上(shang)行的立场(chang)至关重要，这不仅(jin)关乎民众对生活成(cheng)本的不满，也涉及对(dui)美贸易谈判。”

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💝👡，当前货币“小步快跑”👙👝🥕，关注后续降准降息节奏及幅度👚。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥦🍍。A股经历13年TMT牛市后😻👘👘，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍆。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💛、地产放松😈🥒、 “互联网+”产业政策催化🍌。其中货币方面🍇💋，14/11央行意外降息开启牛市行情后👙，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍏🤬🤬💋，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🍈💌👙🥑，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌💖；产业政策方面🍋🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👛。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💕，同期恒生指数涨幅仅18%🥑🥦🍄🍈，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥭💘🤬🥦💔，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍒🥝。外部方面💓，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😠💟🍍🍓，19/1央行两次全面降准🥕🧄💛，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩲👛👙，大幅超出市场预期🥾🩳🥻😻👗，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💗🥕🧡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧅👿，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥭🥥。

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此前(qian)公佈(bù)數(shù)據(jù)(ju)時(shí)投資業(yè)績(jī)(ji)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前(qian)三(san)季度數據顯(xiǎn)示：本季度投(tou)資收益爲533.24億(yì)元(yuan)、本季度加權(quán)平(ping)均收益率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以來加權平均收益率爲3.56%。

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利潤(rùn)耑(duān)確(què)定性高于營(yíng)收耑，主要得益于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)(jin)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)關(guān)稅(shuì)等(deng)宏(hong)觀(guān)不確(que)定性擾(rǎo)(rao)動(dòng)，多數(shù)公司仍維(wéi)持2025年(nian)利潤耑指(zhi)引不變(biàn)，主要得益于(yu)降本增傚擧(jǔ)措(cuo)的持續(xù)(xu)推進，包括生産(chǎn)傚率提陞(shēng)(sheng)、成本優(yōu)化等，以對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)原(yuan)材料成本波動及需(xu)求(qiu)耑的壓(yā)力。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1💯🥬💔、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💞🍌😻、19年）🍅；2、分化中的收敛，即A股涨👘🍈、港股跌（21年）🥭💗；3💕👞💞🥕、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍌💓🥿🍈、24年5-8月）。

2、据九派新闻，6月15日，该短剧男主演王宇威直播回应称(cheng)，“围读剧(ju)本时才看到这个情节，确实很癫。”他(ta)表示，“不(bu)好意思，癫到大家了，都怪我经纪人。经纪人说一定会大爆，没(mei)看本我(wo)就接了。”