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2025-06-25 12:44:11 作者：罗立义

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久久精品呦女，上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍏🍋🥻🥿🩳👛，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍋，分别为14-15年和19年🍍💖💌。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🧄，14年回调盘整🥑🥝🩰🤍😠🍉，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥥👠👙。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👡🥑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💔💯，14/11央行意外降息开启牛市行情后👞🩱🥑，15年上半年货币宽松力度进一步增大👠🍈👅，央行2🍍🍑😻🩳🍓、4月两次降准🥾🥭👞👛🍉，3💘👝😈💌、5月两次降息🥭💞；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥦，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😻🩲🍋🍄💖💯🥭。一系列政策催化下A股持续上涨🥒🥾🥑💘👠，14/7-15/6万得全A涨超200%👞🩳，同期恒生指数涨幅仅18%🤬👅🥔🥝，对应 AH溢价指数从89上行至140🥒👛🍊。（2）19年初内外部环境转好🧡🥬👢💔，宽货币+宽信用🎒🥿🥭🍉，流动性宽松推动A股强势反弹💌🍊🍅🤍。外部方面👘🥔，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💛🍄🥦，进入2019年🍊，中美贸易摩擦进入缓和阶段😻💓；内部来看🍄🩱🍎👄🍆🥿，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍏🧄🤍🍋👅，19/1央行两次全面降准🧡，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👚。2/15🍍👿🩲🍄💘，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤍🍅😈💞，大幅超出市场预期👘🥬，带动A股迎来春季躁动行情🤬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍏🥒🍆，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥥💗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍆😻，即降准降息的节奏和力度🍑。

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