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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流(liu)动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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声明称(cheng)，长春捷诺医学科技有限(xian)公司(si)（以下简称“长春捷诺”），曾系本公司旗下长春(chun)生物制品研(yan)究所有限责任(ren)公(gong)司(si)的所属子公司，该(gai)公司早已于2017年从长春迁(qian)出并迁(qian)入上海(hai)，现名为上(shang)海捷诺生物科技股份有限公司（目前仍系本公司所属子公司）。经排(pai)查发现，长春捷诺在迁出后，国药医养化妆品研发（杭(hang)州）有(you)限公司曾通过在市(shi)场(chang)监督管理部门进行投资人变更的方式，将长春捷诺虚假登记(ji)为其直接股东，亦(yi)同时(shi)使得(de)长(zhang)春捷诺显(xian)示为其(qi)全资子公司(si)国药医养健康产(chan)业(ye)（南京）有限(xian)公司的间(jian)接股东，本公司现已依法采取相应**措施。

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中國(guó)(guo)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的(de)《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告(gao)（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險(xian)資(zi)筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)(nei)保險(xian)資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第(di)三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理(li)銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理(li)養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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近日，广州市商务局发布(bu)《广州市(shi)提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见(jian)稿》）其中，在限制措(cuo)施清(qing)理优化行动方(fang)面提出(chu)，有序减少消费(fei)限制。优化房地(di)产政策，全面取消限购、限售(shou)、限价，降(jiang)低(di)贷款首付比例和利率(lv)。同时，在大宗消费更(geng)新升级行(xing)动方(fang)面提出，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金(jin)使用政策(ce)，支(zhi)持(chi)缴存人在提取住房公积金支付购房首付款(kuan)的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分(fen)析认为，广州(zhou)此(ci)次(ci)政策松绑(bang)不仅是对市场现状(zhuang)的应对，更是有(you)助于吸引高端人才(cai)、激活产业链条，推动城市长(zhang)期发展(zhan)蓄能。此(ci)次改(gai)革举措具有(you)深远的意义，或将为广州房(fang)地产市场格局带来重(zhong)塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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1、波音(yin)的交付(fu)预测包括近33300架单通道客(ke)机、7800多架宽体客机、955架工厂(chang)制造的(de)货机和1545架支线飞机。单(dan)通道(dao)飞(fei)机(ji)包括737 MAX和空客A320neo系列，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机。

2、以色列尚未发动这场突袭前，伊朗就曾警告，如果伊朗与美国正在进行的间接谈判失败💓🍋🥔，地区爆发冲突🍍，伊朗将袭击美军设在中东的军事基地。以色列13日凌晨对伊朗发动大规模空袭后，伊朗又警告称，如果以色列的盟友帮助拦截伊朗射出的导弹🩰🍅，那么其在中东设施也将遭到打击。这让伊拉克十分担忧自己在这场冲突中“躺枪”🧅🍍。