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从(cong)背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收(shou)敛：21年通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息(xi)预期冲击(ji)港(gang)股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期(qi)变化；3、下(xia)跌中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出，外资持股占比(bi)更高的港股跌幅(fu)更深，当(dang)前债(zhai)务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的(de)宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国(guo)经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节(jie)点可能推后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济(ji)下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。

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③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)比更高的港股(gu)跌幅更(geng)深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走(zou)強短期槩(gài)率不大(da)。

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事实上，自2025年以来🎒🩲🥭🍍🥦，黄金价格已累计上涨逾30%，其中一大核心驱动在于美联储货币政策预期的反转以及美元信用体系的逐步分散🍍🍓💖。

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1、另据《以色列时报》15日援引《塞浦路斯邮报》报道(dao)，塞浦路斯总统(tong)赫里斯托祖利季斯说，他当天安排(pai)了与以色列总理内(nei)塔尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让(rang)该国“向以色列(lie)传达信息”。“我们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息(xi)，创造条件，以便结束这种困难局(ju)面。”赫里斯托祖利季斯说。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍓👙，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👜👛。尽管还未公开细节🍏，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💔💕💝，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议👅👿🍓🍈。