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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🎒🍎🥻💝，港股新消费覆盖潮玩🤍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态💗🍋；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🎒🍏💗，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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关税对高压电力设备供应商影响有限👠。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小💞💓，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升👄🍎🍑💋，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大🍋💔、中国进口额占总成本的5%😻，若考虑钢铁等其他关税🩲🥥👅，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🍒、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升🎒，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点💞🥔👠🥥。在供应链调整方面🧄，公司表示考虑调整中国供应链🍍👙，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🍅🥿，正在推进替代。同时😻🥭👘，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地👞，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右💘，直接影响有限。

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1、A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与供给端整治“内卷(juan)式”竞争的政策导向(xiang)日益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源破局等变化值得(de)重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

2、具体板块配置(zhi)上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新药等(deng)细分品种被(bei)看(kan)好。除A股(gu)资产外，港股长期(qi)投资价值显著，或成(cheng)为投资者获(huo)取(qu)超额收益的重要来(lai)源之一。