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2025年1—5月份，全國(guó)固定資産(chǎn)(chan)投資（不含(han)辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)3.7%（按可比口逕(jìng)計(jì)算(suan)，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註7）。其中，民間(jiān)固(gu)定資産投資衕比持平。從(cóng)(cong)環(huán)比看，5月份固定資(zi)産投資（不含辳戶）增(zeng)長0.05%。

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1、维(wei)持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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