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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面🤬👢🤬，持续累库，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期💌🧅🍑🍑，叠加宏观面及原油表现偏强🍇🍌，短期港口期现货尚存一定支撑🤍，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平💋，预计短期港口市场维持震荡行情概率大🍒🥥🍏，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大💘，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位🤬🍋🌽👙，叠加下游处于传统淡季🌽🍆🍍，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡🥥🍊🩲。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响💘🤍💯👠。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股(gu)业(ye)绩受(shou)价(jia)格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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当然，持续呼吁强硬监管巨头企业的知名监管鹰派人物、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）再次呼吁对Meta此次的投资进行审查。

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1、三大主线配置机会：第一，安全边际较高(gao)的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下(xia)兼具安全边际与(yu)收(shou)益确定性。第二，科技仍将是(shi)中长期配置主线。短期来看，在市场主(zhu)线快速轮动的环境下，建议关(guan)注估值较低的细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以(yi)旧换新政策显效，新消费(fei)潜力(li)在(zai)消费行为重构(gou)与技术深(shen)度赋(fu)能下持(chi)续(xu)释放。

2、本次峰会特邀乌克兰、印度🤍🍓、巴西等九国领导人参与部分议程，这些“特邀嘉宾”各自带着算盘而来。乌克兰官员已低调表态，将现实目标调整为“争取特朗普与泽连斯基的友好会晤”👅💕💌，这种务实态度暗示着G7在安全承诺上的影响力衰减。而印度、巴西等新兴经济体代表的活跃身影🍅，则预示着全球治理格局正在发生的深层变革💛。