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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👚💟🧡🍅🤬，后续有望延续🥔👙😈🥬。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥔🩱💋，估值下修到价值洼地区间🥑🩰💌😡。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥦💘，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮(yin)料、零食子行业为代表的结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值(zhi)得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、维持年(nian)度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。