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长(zhang)江证券认为，止跌回稳的政策目标明(ming)显更为积极(ji)，市(shi)场预期有所(suo)改善，但4月(yue)以来(lai)边际下(xia)行压力(li)再(zai)次加大。周期位置角度，行业量(liang)价快速下行阶段可能已经过(guo)去，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压(ya)阶段，产业政策宽松(song)概率加大(da)，后续关注节奏问题。重视具备区域和(he)产品优势的龙头房企。

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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判(pan)断。这个判(pan)断有什(shen)么下(xia)行风险？我(wo)们认(ren)为稳定资本市场“隔离(li)墙”能够(gou)隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货(huo)币、经济数(shu)据验(yan)证。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注(zhu)度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求(qiu)也可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长(zhang)期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是中性的。

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2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍄🍄🍎。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🤍🥑。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍄，进一步可能传导影响化工🌽👚🧄、有色金属等板块👚💯🧡。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🍌💋，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀👙，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍊，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍇💗，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🍋🍑🧄。风格有明显的日历效应💞，大盘成长风格😠👅、创业板指数在收益率上表现较好🍊。