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在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看🥾🍊🥦💝，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录取人数中女生占比最高的云南、广西等省份都有着重男轻女的现象🍍🩰🥿。

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对于投资(zi)者关心的更换(huan)公司实控人之后公司业务方向变化，济川药业在(zai)交易所互动平台表示，未来公司将在保持核心业务稳定发展的同(tong)时，坚定(ding)不移地推进创新转型，深化中药与化药双支柱布局，通过(guo)战略合作、技术(shu)引(yin)进(jin)及投(tou)资孵化等多(duo)元路径，加快新产品上市步伐，优(you)化产品(pin)结构，稳步构建创新增长动能。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为💯👝👞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥑、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🩰💞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥾，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👡💖，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩳👅😠。

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下跌中的回落：美元走强💔🥿🥝🥻，外资流出😻🍋，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💖🍊👠🥝，均为强美元之下😈👜，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍏🩳😡🥦。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💖，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大💟，外资加速流出👚🍉🍅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍑👅👄💌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位😈👡，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🎒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😠😻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥻💋🧡🍅，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🤬🥕🥦。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍈😻🍑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍒。

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1、需要注意的是，近期🩲👞，焦煤价格已经跌破部分高成本煤矿的生产成本线🍇🍒，有部分煤矿开始减产。截至上周末💝，全国523家煤矿炼焦精煤日产量为74.06万吨，同比下降7.63万吨。同时🥝，受进口煤价倒挂影响🩳👢🍍🥾，前4个月炼焦煤进口量同比下降了124万吨💗💗🍊🌽。

2、关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需🍆👜🍅💓。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🥥👙。而根据我们测算💓🤍，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右😡😡。自从对等关税公布以来🍎💕，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🍄，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%👡🍓，与去年增速持平。