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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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