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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🍓👝，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中👝🍈，存量资金在反关税、军工👿🩲、新消费、创新药等方向轮动💌🥥👿🥑，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥔🍈。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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上周五，以色列对伊朗核设施和军事设施发动了史无前例的袭击，导致全球油价飙升💌🍉💝🍆🥦。投资者和分析师担心💓💖🤍👿，冲突升级可能导致全球通胀上升，包括美国🩲🍒💟。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时间💕🧅👢💞。

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1🥦💖、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见🥭🩱🍓💌，汽车数据处理者向境外提供汽车数据🍋👚，符合以下情形之一的，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）👄👛；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息😠；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形🍏👠👚。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💘，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💔💝🍎🍋。之所以这样🍊🍉🩰，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💕🧄💛🎒。另一方面💟👠👞👡，25年7月前🍌、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👢👅；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰🍑💕🍈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍋👢🍑。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、从资产配置角度出发😡👠🩱，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能👙，当前估值优势突出，长期投资价值显著💗，或成为投资者重要的超额收益来源之一。