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资本信心的(de)崩塌在股东动(dong)向(xiang)上显露(lu)无遗(yi)。创始人昌敬两(liang)年内累(lei)计套现8.88亿元(yuan)，小米系顺为(wei)资(zi)本清仓5.41%持(chi)股套现约10亿元，香港(gang)中央结算(suan)全年减持(chi)956万股。机构投资者持股(gu)比例从2023年的68%骤降至55%，股价较历史(shi)高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了(le)市场对石头科技未来的悲观预期。

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这些公(gong)司都不是大家印象深刻的创新药(yao)企，但为什么(me)能领跑板块？记(ji)者研究发(fa)现，它们的(de)共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法、有出海预期。

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“有一些(xie)TMT的基金(jin)经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的(de)问题还是偏财务方(fang)面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床(chuang)肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热(re)情一直高(gao)涨，现在有点像(xiang)“谁不配(pei)置创新药就(jiu)落后了”，都在提高创新药持(chi)仓比例。

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今年以来(lai)，已(yi)有19只债基产品清盘，去年年末机构(gou)持有比例超过50%的共计9只，其中5只债基(ji)去年年报披露的机构持有比例(li)均超99%，具体包括泓德裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金(jin)旗下3只产(chan)品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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1、这波行情什么时(shi)候会结(jie)束(shu)？前述长期关注创新药(yao)板块的(de)行(xing)业人士说，这(zhe)个没(mei)法(fa)说得准(zhun)。但可以确定的是，现在(zai)跨国(guo)药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大(da)手笔收购公司，现在来(lai)中国“扫(sao)货”，单个产品的交易(yi)价格更低，再加上中国在(zai)临床研发效率(lv)上的优势，都让跨国药企心动。

2、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势；2）重点公司高频量价数据和竞争格局；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）👜🍎。