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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上(shang)行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资(zi)源品(pin)受通(tong)胀(zhang)上(shang)行(xing)影响(xiang)，同(tong)样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🩰。5月份🤬👙，社会消费品零售总额41326亿元🥦，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点🍏👙；消费品以旧换新政策持续显效💯💞🥑，限额以上单位家用电器和音像器材类🍄、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%😈🍍、33.0%、30.5%🍄💟💝🍏、25.6%。

2、国(guo)际永胜集(ji)团（06663）发布(bu)截至2025年3月31日止年度(du)业绩，该(gai)集团取得(de)收入4.35亿港元(yuan)，同比增加8.1%；公(gong)司拥有人应占溢利414.9万港(gang)元，同比减少(shao)69.63%；每股盈利0.52港仙。