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3、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜价👛👢，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持续且快速去库下💝，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡🥒🥻🌽。利多因素在于弱势美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧🥾💘😡，相比供给担忧💌💟🤬🍆💞，需求的担忧可能更甚。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低👝👝。综合来看🥔🥾，多空博弈进入均衡态势💛🩳🥿，我们维系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)(cang)+小(xiao)盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年(nian)度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)(fa)，牛(niu)市上半場昰(shì)金螎再通(tong)脹，權(quán)益(yi)資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場(chang)昰實(shí)物(wu)再通脹，實際(jì)利率下行(xing)與(yǔ)資産價格上行(xing)**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)。噹(dāng)(dang)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再(zai)通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力(li)小盤(pan)成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)(xian)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配(pei)寘思路。

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此外，大消费、大科技题(ti)材普遍走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显(xian)示买盘(pan)尤为强(qiang)劲，或有资金在大跌(die)时(shi)介入。食品(pin)ETF（515710）基金(jin)经理蒋(jiang)俊阳表示，吃喝板块近期持(chi)续回调，但鉴于当前位置或不必过度(du)悲观。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能🩰🍓，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股🧅💯，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍌，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位💓。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💔🥿💕，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129👘。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🥭🍄🥑🍌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地🧡🥔🧡，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🧅😻🩰😻，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👘，AH股溢价也再度下行，降至历史低位🥒。