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1、关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行(xing)情的持(chi)续(xu)性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一(yi)缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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