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2025-06-26 06:40:11 作者:郭树发

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维持(chi)年度策略(lve)观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环境下估值抬升,资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半(ban)场是实物再(zai)通(tong)胀(zhang),实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu),资(zi)金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优(you)。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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