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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI💞💓🥻🤬、PPI🩲、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👗。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%💝💟，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期👝🍇、10年期🍋🍒、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp💋💓、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🌽💖，下周重点关注日央行会议。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配😠🍎💯🧅，5月社会融资规模🥔、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体来看👚🥥👡，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政🩳🧅、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力😠👙👄🥔，推动经济持续回稳向好🩱🥥😈🍄。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁(tie)公(gong)司(si)普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱(qu)动因素为钢铁(tie)价格(ge)上升以及成本节(jie)降措施逐步落地。然而，我们(men)观(guan)察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随(sui)后又陆续发布三份降价函(han)，或(huo)反映(ying)下游服务中心和贸易商(shang)对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋(qu)于谨慎。我们认为，在当(dang)前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁(tie)量减少、美国本土产能利用率(lv)或有一定改善，但整体宏观(guan)环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽(qi)车、建筑等主要用(yong)钢(gang)行业的需(xu)求释(shi)放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏(pian)中性判断(duan)。

2、估值(zhi)角度，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防(fang)開(kāi)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上迻(yí)，噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月(yue)高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性持續(xù)存在，估值繼(jì)續上行空間(jiān)有(you)限。