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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价🍓，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求💖🍅🥬🥒，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例(li)，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资(zi)产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济(ji)下行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资(zi)流(liu)出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对(dui)美国债务风险的担忧(you)可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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4🥕💞🍍、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🥿🍊🎒。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👗，当A股成交热度提升🩱😡🥻，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降👡👡。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👡🧅🩳，A股散户投资者占比更高👝🍒🥥🧡，因此当市场风险偏好提升时👅🥕🍆🩱，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍊。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👛，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🩱，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🥥🥦🥭，呈现出规模大🥑😻👞👠、速度快的现象💗🩰，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👅，接近去年全年的7440亿元🤬👗，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👅💕，南下资金买入额占港股成交比例30%😻🥬🍅，较去年24%显著提升。

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近十(shi)年，招商(shang)银行涨幅问(wen)鼎银行(xing)板块，累(lei)计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银(yin)行股。同期，“中农工建交”五大行(xing)均实现股(gu)价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州(zhou)银行也实现十年翻(fan)倍(bei)。

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1、作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)(long)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)(zhang)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司(si)營(yíng)收從98億(yì)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其(qi)他調味品行業企業，穩(wěn)居行(xing)業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)(biao)”事件影(ying)響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品(pin)結(jié)(jie)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)(ju)措，業績重(zhong)迴(huí)增長軌(guǐ)(gui)道。

2、华明装备法务人员祝盈立对第一财经记者称👚💌🎒🥥，该公司收购长征电气过程中🌽🧄，对上述保证合同的签署毫不知情。“调查发现🧄🥝👘，保证合同是天成控股实控人潘琦、潘勇及姚国平等人，利用当时对贵州长征的控制地位一手操办的。“祝盈立表示🥥👡👠。