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①红利资产：通胀尚未回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造，保障分红能力及股(gu)东回报。关注银行(xing)、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营商。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可(ke)以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两(liang)项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、在22家受访预测机构中，仅有3家机构——万神殿宏观经济学、凯投宏观和瑞士人寿资产管理三家预计本周瑞士央行将直接一口气降息50个基点至-0.25%