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上周五澳元震荡下行👘💯🧄，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外👚👡，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压👝💕。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压🥭🍆🥿。今日关注0.6600附近的压力情况🍅👚，下方支撑在0.6400附近🌽💖。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩲🤍、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍅😻🍉💟，军工🌽👞、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💟。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下💔🍑，年内金价或仍有新高可能。

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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认(ren)为下半年(nian)，美国和非(fei)美地区的(de)经济动(dong)能将走向(xiang)收敛，主要受美(mei)国经济放缓的(de)推动(dong)。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空(kong)间具(ju)备一定优势，但下半年的(de)修复幅度面(mian)临高政策不确定(ding)性以(yi)及上半年出(chu)口和增(zeng)长前置(zhi)的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场(chang)保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现(xian)的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年(nian)，自下而上我们分析师对所覆盖行(xing)业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金(jin)融，我(wo)们对(dui)消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥿💌💋，发布于2013.12.26👞🥻。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🩰💕，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍒，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥭🍉。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩲🍑👄、评论🥑🤍、预测👙💓、图表💘😡、指标、理论🍇🍈👜、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🤍💋👝💕👙，本文中的任何观点🤬👄🍊🥭、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👄🥥💘😡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💞🍍💕👛👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥔💯😈，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🥑😈。