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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空(kong)袭，随后(hou)双方展(zhan)开多轮交(jiao)火。中东(dong)局势突变，全球大类资产再受(shou)扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温(wen)、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分(fen)投(tou)资者对本轮科技成长行情(qing)是(shi)否会就此终结的担忧。

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行业与个(ge)股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮(yin)料、家电或银行股都能跑(pao)赢指数或平均水(shui)准，激(ji)励的竞争与(yu)行业格局改写(xie)过(guo)程中，龙头股才能收获超(chao)额收益，其盈利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现(xian)金流）是核心估值的标尺。

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“有一些TMT的基金经理来公司😻🧅，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多👝👚🍇。他们关注的问题还是偏财务方面🍑😻🧄。”前述创新药企董秘说🤍🥦，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍍👜，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥦。

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4、观点：几矿跌破75美元大关😈，国内氧化铝厂延续复产，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌🍒👿🍍。电解铝需求结构进一步分化💝🥾🥒，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑🧄👜。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化👘，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎💓，价格对标保太🧅。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑🌽🍆，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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1、伊以冲突升级🍌💘，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示👗🍑，伊朗当前原油产量约330万桶/日💖，出口量约130万桶/日，其中90%左右出口至中国🍆，约占中国原油进口总量的13%👢。伊朗毗邻霍尔木兹海峡，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%🍒，占全球石油总需求量的五分之一。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍒👚🍄🍋👙，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🥭，关注后续降准降息节奏及幅度🩰🩱🍄；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥦🥬💘👅🤬，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出👢🥬，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大😈。