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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥝🥾🤬🍅🍇，是基准判断。这个判断有什么下行风险🩳👢🩳？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥬🧡、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💕👢👜，比如中期资产配置格局的变化👿。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍑💛，强化全球衰退预期👠。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍒。

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②分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)(jiao)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)(ji)港股(gu)下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；

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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵(di)消大多(duo)关税不确定性带来的负(fu)面效果，对欧元区(qu)的经济边际修(xiu)复形成支撑。

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