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2、4 月以(yi)来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使(shi)市场(chang)风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技(ji)重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在(zai)这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄幅(fu)震荡，难以实现实质性(xing)突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因(yin)此，当(dang)前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相对无(wu)序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续。