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债券ETF发(fa)展提速，成(cheng)为资(zi)本市场中备受关(guan)注的投资工具。Wind数据显示，2025年2月债券ETF规模突破(po)2000亿元，截至2025年6月13日，债券ETF总规(gui)模又突破3200亿元。债券ETF规模不断实现跨越式发展，相比2024年底增加1460亿元，在不(bu)到半年时间里增长幅度高(gao)达84%。

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5、需求：近期纯碱需求力度偏弱，一方面，下游浮法玻璃、光伏玻璃在产产能均有下降，纯碱刚需水平回落💝🥕👛。另一方面，中下游对原料囤货意愿偏弱，纯碱采购需求也较为平淡。隆众数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨🧄，周环比下降2.94%🥻。下周部分下**业在产产能仍有下降预期🧄👅🥭，纯碱刚需仍存回落预期🌽🥻🥑。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申万一(yi)级行业相较(jiao)全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第(di)二轮超跌反弹中，存量(liang)资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜💟🍎😈🥥。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳😈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍉🎒，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👜🤬👜，获得ROE的抬升，享受更多成长性🎒🥒🍋🥥。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱🥝👠。小盘成长方面💗👜👞，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠👛，包括电子（算力💌💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥦🥾💖🍓、操作系统）🥥👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、约克计算得出🎒🍓，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”🍇👞。