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5🥒、观点研判：玻璃供应已处于低位😡🧡，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期👝👞👢，但近两年季节性规律减弱🍓🍆，旺季不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑🥾🥒😻，表现或略好于09合约。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预(yu)计增加(jia) 1370 万吨左右(you)。后(hou)续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大(da)幅缓(huan)解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏乐观的(de)假设(she)下，短期钢企(qi)暂无大幅(fu)减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没(mei)有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明(ming)显增加(jia)。综上所述，全球供应释(shi)放低于(yu)预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的(de)机会(hui)。

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国恩股份：公司(si)已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网(wang)站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👞🤍🥒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。