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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒💓👡、通信🍑👛、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👡💘🍅，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🎒👿，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🩲🥻👅🥔。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🍑。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速😠💯，AI基础设施需求持续性超出市场预期👜💛💌。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🧡👡，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥾🍏，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💌👅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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SK电信(xin)计划到2028年在人工智能基础(chu)设施上投资3.4万亿韩元（24.9亿美元），其中很大(da)一部分预计(ji)将分配给数据中心项目。

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中新网6月16日电 据伊朗塔斯尼(ni)姆(mu)通讯社15日报道，伊朗***革命卫队情报机构负责人****·卡齐米等3名高级将领(ling)当天在以色列的空袭中身亡(wang)。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🧅🍆，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍒，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍒；

2、日本：短期谨慎，但政策逆风过后🥬，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一🤬；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🥝，相对估值仍有吸引力🤬。此外🥑🍆，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。