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本周（6月23日-27日），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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进入7月后🥿🎒🥭，综合业绩披露期效应🍑🩲🩱💞、海外流动性环境变化👄👙、增量资金及风格交易热度🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞👝🥕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🥥🌽🥭，对短期市场或有扰动🤬。第三💟🍉🥥🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥝💕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。

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在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中(zhong)國對(duì)大型(xing)可再生能(neng)源項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴基斯坦的卡伊(yi)悳(dé)·阿讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老(lao)撾(wō)的水電(diàn)項目，再到埃及的(de)風(fēng)能開(kāi)(kai)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)取(qu)方麵髮揮(huī)(hui)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)(dai)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源轉型(xing)中擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。

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1、融资资(zi)金(jin)已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流(liu)通市值的比例为(wei)2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在(zai)市场风险(xian)偏好整(zheng)体改善情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃(yue)。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法🍍，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）💞🥕。