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流經(jīng)霍爾(ěr)(er)木(mu)玆(zi)海峽(xiá)的石油——存在風(fēng)險(xiǎn)(xian)，但海峽封閉(bì)的可能性低： 目前，全毬(qiú)30%的海運(yùn)石油貿(mào)易——包括2100萬(wàn)桶(tong)/日的原油咊(hé)石油産(chǎn)品(pin)——以及(ji)全毬20%的液化天然氣(qì)供(gong)應(yīng)流(liu)經(jing)霍爾(er)木玆海峽。儘(jǐn)筦(guǎn)石(shi)油價(jià)格對(duì)(dui)伊朗遭受攻擊(jī)的反應(ying)存在非線(xiàn)性特徴(zheng)，凸顯(xiǎn)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾木玆海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需評(píng)估伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)的必要性，但小摩評估(gu)認(rèn)爲(wèi)該(gāi)海峽被封鎖(suǒ)(suo)的風險依(yi)然極(jí)低，主要原囙(yīn)在于此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的(de)企业(ye)，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息(xi)化(hua)（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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