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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👙，包括创新药、AI👛💔🍌🍓💋、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💘👚，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🥝🧡👘🍎，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🥔、资本🍇🥑、产业更容易形成共振的效果。

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短期铁水暂无(wu)大幅下行预(yu)期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维(wei)持高(gao)位，但内(nei)需较弱，结合政(zheng)策端粗钢压(ya)产信(xin)号频出，下半年铁水产量面(mian)临向下压力，焦炭需求仍(reng)有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化(hua)将主要取(qu)决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦(jiao)煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价格仍将(jiang)受到来自成本(ben)端的拖累。短期焦(jiao)炭供应维持高位，铁水暂无大幅下(xia)行预期，焦炭供需(xu)双强(qiang)，基本面矛盾有限，中长(zhang)期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压(ya)力，后续重点关注钢厂生产节(jie)奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行(xing)情，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大(da)陆航空科技控股涨3.36%，中(zhong)船防务涨近(jin)3%刷新阶段新高。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务(wu)、消费电子、半导(dao)体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。

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1、周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量(liang)流入，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市(shi)场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上(shang)涨态势。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👘🍄💗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👗👙🥑，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🥔🍆🩳，公用事业燃气价格上行👢👛🍓。