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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥻💔👞🥒🩰。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💋👚🍒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥝🧄，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👿、33.4%🩳。此外算力租赁订单持续落地💟🥿🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🧄，半导体🍎🤬🧡、光学光电子、运营商👿🩲🥕🥥、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们(men)认(ren)为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差(cha)，光(guang)模块厂商有望进入CPO产业(ye)链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👘、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥕。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👄🥥，创新药是核心主线👘，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💌🍓🍓🍇🍌，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而(er)银和锑价格(ge)不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂(chang)开(kai)工率上升空间有限(xian)。废电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报(bao)废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给(gei)预期。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、2024年🍉🤬💓，公司营业收入为5.09亿元🍎🍋，同比增长64.21%👠；归母净利润为9671.51万元👜🩰，同比增长150.15%👠🧅🍌。