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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价(jia)值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支(zhi)持(chi)资本市场的(de)货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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