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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币(bi)宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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