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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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据报道(dao)，美(mei)国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版(ban)本的特朗(lang)普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿(yi)美元。

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5月👛👿，计入**广义开支🌽🍇🍒🥦、商品房销售额、社会零售商品额💓🍓🍅、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍑🥻🥿，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍍🍓🍋。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、日前国防军工(gong)ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手(shou)价格）由拆分前的120元左右，降至当(dang)前的60元左右，为同类最低，便(bian)利更多投资者把握国防军工(gong)板块投资机遇。