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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五(wu)任务冲刺】+【建军百年目标(biao)】+【自主可控国产替(ti)代】+【军(jun)贸快速发展】等多重(zhong)催化下内需外需均增长幅(fu)度(du)巨大，且主题型(xing)机(ji)会层出不穷(qiong)，发展军工(gong)航空或为未来重中之重。

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6月液(ye)晶电视面板(ban)价格月环比下行，液晶显示(shi)器价(jia)格多数持(chi)平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶电(dian)视面板(ban)、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元(yuan)/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元(yuan)/片，同(tong)比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比(bi)分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电(dian)脑面板价格持平为7.70美元/片(pian)。

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1、因(yin)此总的来看(kan)，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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