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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量🍈、以科技股为主的指数的一个特点🤬🩰😻，而非缺陷🍑。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际💝🥒👙。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面👢💕💛💓，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软🥥，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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1、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为🥻，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元💝。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为👅💗🧡，当前市场焦点是👞，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量💕🧅🍌。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👠，当前货币“小步快跑”💕，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥔🥬；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🩲，美元走强，外资流出🥬，外资持股占比更高的港股跌幅更深🧄🥥💋，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥝💓。