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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛💔👘👅，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🥿😠💕🧅。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复🥭🥬👞。从资金流的角度看🍌👗🍍，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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受(shou)外围局势骤(zhou)变影响，全球资金风险偏好(hao)降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金(jin)融科(ke)技(ji)板块震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生(sheng)电子、恒宝股(gu)份(fen)、银之(zhi)杰等拉涨逾(yu)3%。下(xia)跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银(yin)股(gu)份等跌超6%。

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1、吃喝板块近期持(chi)续回调(diao)，但于(yu)当前位置或(huo)不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传(chuan)导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板(ban)块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低(di)位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上周国内甲醇市(shi)场震荡偏(pian)强(qiang)走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前(qian)甲醇价格已处于底部空间部分投机(ji)需求增加，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内(nei)在期货盘面(mian)走高，也在一定程度上(shang)提振业者心态(tai)，贸易商谨慎做空，场(chang)内低价货源(yuan)难寻(xun)，销(xiao)区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍(reng)在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度(du)谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东、华南港口(kou)甲(jia)醇价格维持(chi)坚挺(ting)但涨幅有限。受船(chuan)龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同(tong)时中美贸易(yi)谈判(pan)进展及全球贸易预期改善，叠(die)加地缘政治因素推高油价，共同推(tui)动期现(xian)货价(jia)格上行，且基差较上周走强，不过价格上(shang)涨后，现货商谈(tan)转淡。