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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因(yin)素影响下，我们(men)预计终端需求或受一定影响，2025年全球(qiu)手机出货量稳中略(lve)增，全球PC出货量同(tong)比中低个(ge)位数的增长，其中建议关(guan)注iPhone17为代表的AI手(shou)机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和(he)应(ying)用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板(ban)、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面(mian)世。3）Deepseek为代表开源的高(gao)效推理架(jia)构带来推理性能的(de)优化(hua)、成本的下降，推动推理需(xu)求的大幅(fu)提升，我们(men)看好中小模型的(de)产(chan)品化和应(ying)用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增(zeng)长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态(tai)的投入，我们认为AI算力需(xu)求仍保(bao)持强劲。

2、成份股方面，白酒👄💘🥿、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘💘🥔👿，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒😻👅👢、今世缘跌超4%👜，泸州老窖、舍得酒业🍆👅💋、酒鬼酒等多股跌超3%。