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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍑🤍，使得即将到来的中报业绩期🥝💖🍎💗，在科技🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥕🍓👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在🍆💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥💔💖💝💟，类似现象在2020年也出现过💖🧡🥥，我们称之为牛市阶段II👗🥕🍋👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜🍄👡🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段(duan)II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场；与(yu)此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入(ru)资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流(liu)入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金(jin)驱动的特(te)征。

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