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收入(ru)結(jié)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)著變(biàn)(bian)化，通信(xin)基站貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)比(bi)從(cóng)2022年(nian)的(de)64.8%降至2024年的51.1%，數(shù)據(jù)中心佔比則(zé)從18.8%提陞(shēng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能(neng)場(chǎng)景佔比穩(wěn)定在7.4%-10.0%。這(zhè)一變化顯示公司在(zai)積(jī)極(jí)調(diào)整業(yè)務(wù)(wu)重心(xin)，但通信基站仍昰(shì)主要收(shou)入來(lái)源(yuan)，其需求波(bo)動(dòng)將(jiāng)(jiang)對(duì)(dui)公司業績(jī)産(chǎn)生較(jiào)大(da)影響(xiǎng)。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🩱，A股表现较港股更优🍑🥕💖，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高🥬🥻💌🥻，因此当市场风险偏好提升时💟，散户资金加速入场😈💌🩳，高换手特性放大成交🥝，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍇，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线💔👠👄🍈，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💟👘🍅。本轮南向资金流入始于2024年10月😈，春节后开始加速💛🍊，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13💓，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍓，日均净流入61亿元🩱，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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2023年4月29日🧅🥔🥬，海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入👛🤬😈、营业成本302,081.64万元。前述会计差错更正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入，确认相应成本，并在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营业收入、营业成本302,081.64万元🍈，分别占更正前2022年半年度报告营业收入、营业成本的49.33%、50.51%。

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当前，全球百年未有(you)之(zhi)大变局(ju)纵深演进，国际竞争格局深(shen)度变化，深圳作为大(da)湾区核心引擎和“双循环新格局”的(de)重要节点(dian)城市，承载着重要的战略使命。何杰表示，本次(ci)《意见(jian)》聚焦“教育(yu)科技人才体制机制(zhi)改革、强化创新(xin)链产业链资金链人才链(lian)深度融合、构建更高水平(ping)开放型(xing)经济新体制、建设现代化(hua)国际化(hua)创新型城市”等(deng)关键环(huan)节，作出系列重要部(bu)署，标(biao)志着综合改革试点“2.0”正式启航。这(zhe)既彰显了(le)中央“以(yi)改革破(po)难题、以开放促发展”的坚(jian)定决(jue)心，也表(biao)明了中央对于(yu)深圳在新时代改革(ge)开放新(xin)征程上“勇当尖兵”、为全国(guo)高质量发展贡献更多经验的殷切期盼(pan)。

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1、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🍍，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🧅🍓🩳，可适当降低宏观分析权重🩳，提升强势板块节奏判断的权重。

2、展望2H25😻，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🧅、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复😈👚👚，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👜🥑。2）资产管理方面🥝，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍍，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍈🎒😈，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力😈💞🤍💔，可能带来资管公司业绩表现为收入承压😈💕🥕，造成盈利短期扰动💯。3）支付清算层面👘，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👢，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍎，以及用户增量瓶颈💔🥕💛，需继续关注业务战略转型进展😈。从政策面来看👘👡😈🍅，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👠🩳🍈，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。