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但中东紧张局势仍(reng)未(wei)得到缓和。据最新消(xiao)息，以色列军方当地时间6月16日(ri)凌晨(chen)发表(biao)声明(ming)称，确(que)认有新一波导弹从(cong)伊朗向以色列发射，防御系统正在拦(lan)截。

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市场人士认为🩳💕，这一举措将进一步夯实国有大行的经营韧性🍊，并通过资本的撬动作用👗🥿🥦🥔🧄，增强国有大行的信贷投放能力🥔👝，同时彰显国家对于国有大行稳健经营的信心。

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从时间成本及行情波(bo)段视角看，当前创新药、新消费等热门方(fang)向(xiang)可能已经阶段性(xing)见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意(yi)愿进行“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科技等泛科技领域机会。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度(du)實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人(ren)民幣(bì)(bi)，竝(bìng)設(shè)(she)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大(da)幅收窄至2億元。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥕🍎，地缘冲击影响偏短期🥿👗🥦💟👗，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🍆🥕💞👿👅，6-12月价格中枢可能高于1-5月🤍👡🍎。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍄🥬👛，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍏，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍍，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🌽👿，年内金价或仍有新高可能👝。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好💟🩲💘🧄，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍈🍓、贵金属👗💔💌👠、军工上涨🥥🍋，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥻🥔，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥝🍏👚🥻。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👘；结构上来看👠💗，前期活跃的新消费🍊、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥬，部分获利盘存在止盈需求🍏🍄🍑👿🥕。