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本次伦敦谈判(pan)达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关(guan)税等(deng)细节谈(tan)判(pan)进度或低于市场预期。中(zhong)美双方在经历6月9日至10日的高强度(du)谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合(he)中美(mei)两方发布的信息(xi)，该协议主要包括(kuo)以下(xia)协同措施：美国将考虑在(zai)协议框架内调整对华出口管制和技术(shu)限制，尤其是(shi)芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国(guo)将(jiang)在稀土(tu)出口上(shang)适度放(fang)宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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2、稳定(ding)资(zi)本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长(zhang)传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。